Debutstudiealbum af det engelske band, oprindeligt udgivet i 1984. Albummet indeholder en række musikalske elementer, herunder soul og jazz, og indeholder fire singler, inklusive 'Your Love Is King' og 'Smooth Operator'.
Trackliste: 01: Smooth Operator 02: Your Love is King 03: Hang on to Your Love 04: Frankie S First Affair 05: When Am I Going to Make a Living 06: Cherry Pie 07: Sally 08: I Will Be Your Friend 09: Why Can T We Live Together
